個人のお金で立て替えた場合　Freee

これまで弥生を使っていた方、はじめて会計ソフトを使う方にとって、Freeeにある独特の考え方を理解するのに時間がかかります。

私も個人事業主として去年一年間Freeeを使って、ようやく慣れてきました。
これまでの経験と知識を、ここで紹介していきたいと思います。
法人向けの情報ではございません。

まず最初のポイント

個人事業主か法人なのかで処理が違うことがある

Freeeでつまづいたとき、ネットで検索すると「ほしかった情報」がみつかることがありますが、ここで注意が必要です。

Freeeでは多くの場合、法人向けの情報が詳しく書いてあります。しかも法人向けと書いていないことも多い。

みつけた情報どおりにFreeeを操作しようとしても「そんな項目ないじゃないか」となる場合、実は法人向けのものだったりします。
または、「まず設定で項目が使えるようにする」必要があったりします。

ここを踏まえて、ネットで検索してみるといいですよ。

平日昼間にFreeeに問い合わせするのならチャットは早くていいのですが、チャットに書かれた情報を後日読み返したくても表示されません。
チャットで問い合わせをした直後、まだチャットの画面が表示されている時に「メールで送信」をクリックすることができますが、私の場合メールが届きません。

なのでチャットで問い合わせをした直後、まだチャットの画面が表示されている時に、やり取りをドラッグして選択してコピー、メモ帳に貼付け、これで残しています。

副業で事業している人とか、夜に働いている人はチャットでの問い合わせはできませんので、必然的にメールで問い合わせることになります。
そうでなくても「回答は急がない」のなら、メールで問い合わせることがお勧めです。
回答はメールで来ますので、後日読み返したい時にはメールを見ればいいですから。

さて、随分と前置きが長くなってしまいましたが、

今回は個人のお金で立て替えた場合の処理についてです。

私の場合、光熱費がこれにあたります。個人用のお金から支払っています。

家で仕事をすることが多いので、光熱費は家庭用仕事用の両方になります。
仕事で使う割合分を経費として記帳できますが、Freeeでは光熱費全額を記帳し、決算の時に「仕事で使う割合が何％か」を設定します。
この割合のことを「按分（あんぶん）」といいます。

個人用のお金から経費を支払った（立て替えた）、これはそのままにしておいてはいけません。
できれば年内に精算（事業用の資金から立て替えた分を個人に返す）します。年内でなくてもいいので精算自体は絶対にしましょう。

Freeeでの記帳の流れは次のようになります。

ポイントは「口座」で「プライベート資金」を選択することです
電気代を例にして説明します。

私の場合、「電気ご使用量のお知らせ」が毎月ポストに投函されています。

この紙を見ると、
２８年１月分、ご使用期間12/15-1/18　10,0000円お支払期限日2/18 検診日1/19
と書いてありました

Freeeでの記帳は

取引＞取引を登録

支出　完了　プライベート資金
取引日2016/01/19　勘定科目は水道光熱費　金額10,000円

支出を登録

となります。
実際に電気代を払ったのは2/1であっても取引日は2016/01/19で構いません。

後日3/1に、仕事用のお金として持っている現金から精算したとすると
電気代の按分が50%ならば、10,000円 x 50% = 5,000円を精算しますので

Freeeでの記帳は

取引＞取引を登録

支出　完了　現金
取引日2016/03/01　勘定科目は事業主借　金額5,000円

支出を登録

となります。

個人用のお金で立て替えた分を年末にまとめて精算してしまうと、
１２月の収支がマイナスになる可能性があるのなら、
それはやめておきましょう。
事業として毎月収支がプラスであることが望ましいからです。

そうならないように、常に事業用の現金を多めにもっておきます。
そうすれば、現金で精算を毎月行うように記帳できます。